Çocukken ailesiyle Rusya'dan göçen bir Malakan olan Mişka (Tarık Akan), ailesinden kalan piyano borcu yüzünden yaşayacak yer bulamamaktadır. Karslı köy kızı Alma ise bu piyanoyu çalabilmek için adeta deliriyordur.
Mişka ve Alma arasında oluşan sıcak bir dostluk üzerinden köyün kendine has hikayeleri ortaya çıkar. Bir taraftan da Mişka'nın hiç kavuşamadığı, ailesinin aksine sinirli bir kadın olan Popuç vardır. Zuhal Topal bu filmde yardımcı kadın oyuncu olarak Popuç'un (Şerif Sezer) gelini olan Figan rolünü oynamıştır.
